杭钢股份8月24日起将发行14亿元公司债

杭钢股份8月24日起将发行14亿元公司债

杭钢股份8月24日-26日将发行14亿元3年期公司债，本期债券票面利率预设区间6.00-6.38，上发行代码"751998"，简称"11杭钢债"。杭州钢铁股份有限公司8月22日发布公告称，公司周三(8月24日)起将发行14亿元公司债。根据公告，公司发行不超过14亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1072号文核准。本期债券发行总额北京医治白癜风好的医院14亿元，每张面值为100元，总计1400万张，发行价格为每张100元。本期债券期限3年，票面利率预设区间为6.00-6.38，终究票面利率由发行人与保荐人(主承销商)根据下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商肯定，利率询价时间为2011年8月23日。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购依照"时间优先"的原则实时成交，下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。本期债券上、下预设的发行数量分别为0.5亿元和13.5亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上公然发行情况及下询价配售情况决定是医治白癜风医院不是启动回拨机制：如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行。本期债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券上发行代码为"751998"，简称为"11杭钢债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，即1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年8月24日上证所交易系统的正常交易时间(上午9：：30，下午13：：00)。下发行的期限为3个交易日，即2011年8月24日、2011年8月25日、2011年8月26日逐日的9::00。本期债券由杭州钢铁集团公司提供无条件不可撤销的连带保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。债券受托管理人为平安证券。本期债券召募资金中50用于偿还银行贷款，优化债务结构；剩余50用于补充流动资金，改进公司资金状态。